Aschaffenburg - Blick auf Schloss und Main

Vermögensanalyse


Fehlendes Wissen um die Funktion von Finanzmärkten, Wirkungen von Zins und Zinseszins und die Funktionsweise von Finanzinstrumenten führt zu weniger Einkommen, höherer Verschuldung und mangelnder (Alters-)Vorsorge. Es werden Finanzprodukte gekauft und Verträge abgeschlossen, die halb verstanden, zu hohen Verlusten führen können.

Wer (bspw. als selbständiger Handwerker) keine Zeit oder kein Interesse hat, sich selbst damit zu beschäftigen, kann dies uns überlassen. Gemeinsam erstellen wir mit Ihnen einen Überblick über die bestehenden Vermögensverhältnisse und zu erreichenden kurz-, mittel- und langfristigen Ziele, analysieren das Einnahme-/Ausgabenverhalten und suchen einen Weg, die Ziele in Ihrem Sinne zu erreichen.

Dabei legen wir Wert auf eine unabhängige, nicht provisionsgetriebene Vermittlung von Informationen, die Sie in die Lage versetzen soll, auch komplexe Finanzprodukte zu verstehen und ihre Risiken und Chancen realistisch einzuschätzen. Wir geben Handlungsempfehlungen ab - es erfolgt keine Vermittlung von Finanzprodukten.

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